可是這個年輕人并不需要他的歌聲，需需要的是一朵紅玫瑰，好去追求教授的女兒。于是夜鶯決定，親自去找到一朵紅玫瑰，來幫助年輕人實現(xiàn)他的夢想。
夜鶯伸開自己棕色的翅膀，朝空中飛去，她一遍遍地向玫瑰樹請求，希望能夠得到一朵紅玫瑰，然而一遍遍地失望。
最后經(jīng)過黃玫瑰樹的指點，夜鶯在年輕人的窗下找到了一顆紅玫瑰樹。
可是樹兒卻拒絕了夜鶯，并告訴她：“雖然我的玫瑰是紅色的，但是冬天已經(jīng)凍僵了我的血管，霜雪已經(jīng)摧殘了我的花蕾，風暴已經(jīng)吹折了我的枝葉，今年我不會再有玫瑰花了。但是，你可以借助月光并用音樂來造出它，而且要用你胸中的鮮血來染紅它，讓你的血變成我的血，才可以有冬天盛開的紅玫瑰花。”
小夜鶯毅然同意了玫瑰樹的要求，她用自己的胸脯抵著玫瑰刺，在月光下唱歌。玫瑰刺著她的心，越刺越深，她的歌聲也越來越高昂。
最后玫瑰被她的血染紅，而夜鶯也死在高高的青草叢中。第二天早上年輕人在窗前看到一朵盛開在寒冬中一朵血紅血紅的玫瑰花。
然而當年輕學生帶著玫瑰花去表白時，教授的女兒卻說：“恐怕它與我的衣服不搭配，另外，宮廷內(nèi)務大臣的侄兒已經(jīng)給我送來了一些真正的珠寶，誰都知道珠寶比花值錢多了。”
遭到女孩的拒絕，年輕人就把花扔在大街上，隨它落到排水溝，并由馬車碾過。當馬車碾過時，這朵珍貴的紅玫瑰在那一刻就變得黯然失色，毫無價值。
