貓漸漸地來到一座精美的城堡前面，這座城堡是一個妖精的，他的富裕聲名誰都知道：原來那國王的車子一路經(jīng)過的地方都是這城堡的主人的。
那只貓小心地問清楚這妖精是誰，有什么本領(lǐng)，它就要求和他談話，說它既來到他的城堡，不去拜訪他是失禮的。
那妖精就盡了妖精所能做到的文雅禮節(jié)接見它，請它坐下。“有人對我講，”那只貓說，“你有變化各種動物的本領(lǐng)，比方說，你能夠一下子把自己變成一只獅子，或是一頭大象。”
“真的”，那妖精魯莽地說，“而且可以證明給你看，你將看見我變成一只獅子。”
那只貓頓時看見一只獅子在他面前出現(xiàn)，嚇得立刻跳上房檐去，不過很不方便，而且很危險，因為它的長靴在瓦片上不好走。
過了一會兒，那貓知道那妖精已經(jīng)恢復(fù)了原形，才敢下來，承認當(dāng)時很怕。
“有人還對我講，”那貓說，“可是我不相信，他們說你還有變成極小的動物的本領(lǐng)，譬如說變成一只耗子或是田鼠！我以為這在你完全是不可能的。”
“不可能？”妖精回答，“你看著吧！”說著，他立刻變成一只耗子，在地板上奔跑。那只貓看見這種情形，立刻撲上去，一口氣把他吞了下去。
不久國王經(jīng)過這座精美的城堡，很想進去。那只貓聽見了吊橋上轔轔的車聲，便跑上去迎接他們，并且向國王說：“歡迎陛下進卡拉拔侯爵的城堡！”
“怎么，我的侯爵，”那國王驚呼起來：“這城堡也是你的嗎？這座院落四周的一切建筑是再好也沒有了。我們到里面去。好嗎？”
侯爵走在前面，扶著公主，后面跟著國王，走進一所大客廳，看見安排著華麗的筵席，這筵席是妖精為他的朋友們準備的，那些朋友今天應(yīng)該來看他，可是他們這時都不敢進來，因為國王在這里。
國王因為愛侯爵的好品格，因為他的女兒更一味地愛著他，又因為看見他有富裕的財產(chǎn)，所以在飲了五六杯酒以后，就對侯爵說：
“卡拉拔侯爵，你做不做我的女婿，這完全隨你自己。”侯爵深深地向國王行了幾個禮，領(lǐng)受了國王賜給他的恩典，就在當(dāng)天，和公主結(jié)了婚。
那只貓已經(jīng)成了大勛爵，除了高興時捉捉耗子玩以外，再也不去捉耗子了。
